Änderungshistorie EU-Offenlegungsverordnung
Änderungshistorie: Information über den Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken und den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in der Finanzportfolioverwaltung gemäß Offenlegungsverordnung.
| Datum | betroffene Abschnitte | Erläuterung |
|---|---|---|
| 30.06.2026 | Aktualisierung der Produkt-Links auf bankindividuellen Link Abschnitt II. 1.) zu MeinInvest und VermögenPlus sowie Anpassung der Formulierung bei hauseigener Finanzportfolioverwaltung an Formulierung im PAI-Bericht | Neuerungen bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung der Finanzportfolioverwaltungen der Union Investment |
| 27.11.2023 | neues Banklogo und geänderte Links auf der Bankhomepage | technische Fusion zur Volksbank Bodensee-Oberschwaben eG |
| 30.06.2023 | Aktualisierung der Nachhaltigkeits-Links (Juni 2023) zu MeinInvest und VermögenPlus. Bislang war für die Produkte eine gemeinsame Internetseite ausreichend. | Im Rahmen dieser Fondsvermögensverwaltungen werden die Vorgaben nach Artikel 3 und 4 OffenlegungsVO auf der Internetseite durch Union Investment umgesetzt |
| 30.12.2022 | Aus dem bisherigen Template „Information über den Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken und den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in der Finanzportfolioverwaltung wurde der Text für die Offenlegung nach Artikel 3 Absatz 1, Artikel 5 sowie Artikel 6 Absatz 1 und Artikel 7 OffenlegungsVO zwecks Vermeidung von Redundanzen in einem separaten Template „Keine Berücksichtigung nachteiliger Auswirkungen auf Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren“ formuliert. | Inkrafttreten neuer Anforderungen an die Offenlegung |
| 02.08.2022 | Erläuterung, dass die dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. | Präzisierung Produkt nach Artikel 6 Offenlegungsverordnung ohne PAI |
| 10.03.2021 | Erstveröffentlichung | / |
Änderungshistorie: Keine Berücksichtigung nachteiliger Auswirkungen der Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren
| Datum | betroffene Abschnitte | Erläuterungen |
|---|---|---|
| 30.06.2026 | Die bisherige Opt-Out-Erklärung „Keine Berücksichtigung nachteiliger Auswirkungen der Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren“ wurde entfernt | bisherige Erklärung wird ersetzt durch die Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bei der hauseigenen Finanzportfolioverwaltung |
| 27.11.2023 | neues Banklogo und geänderte Links auf der Bankhomepage | technische Fusion zur Volksbank Bodensee-Oberschwaben eG |
| 10.03.2021 | Erstveröffentlichung | Gültig für Finanzportfolioverwaltung |
Änderungshistorie: Information über den Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken für Finanzprodukte gemäß Offenlegungsverordnung
| Datum | betroffene Abschnitte | Erläuterungen |
|---|---|---|
| 15.05.2025 | Anhang zu Mindestausschlüssen Ergänzung Abschnitt II.3. und II.5. | Änderung des in Bezug genommenen Marktstandards Ergänzung bei Produkten von Anbietern außerhalb der genossenschaftlichen FinanzGruppe |
| 27.11.2023 | neues Banklogo und geänderte Links auf der Bankhomepage | technische Fusion zur Volksbank Bodensee-Oberschwaben eG |
| 01.09.2023 | Abschnitt II. 3. und 5. | Inkrafttreten neuer Anforderungen an die Offenlegung |
| 30.12.2022 | Aus dem bisherigen Template „Information über den Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken und den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren für Finanzprodukte gemäß Offenlegungsverordnung“ wurde der Text für die Offenlegung nach Artikel 4 Absatz 5 OffenlegungsVO herausgenommen. Der Level 2 Rechtsakt sieht diesbezüglich eine separate Offenlegung für die Anlage- und Versicherungsberatung vor. | Inkrafttreten neuer Anforderungen an die Offenlegung |
| 02.08.2022 | Der in Bezug genommene Branchenstandard wurde angepasst. Dies hat eine Anpassung unserer "Informationen nach OffenlegungsVO" vom 02.08.2022 erforderlich gemacht. | Änderung des in Bezug genommenen Marktstandards |
| 10.03.2021 | Erstveröffentlichung | / |
Änderungshistorie: Erklärung über die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bei der Anlageberatung
| Datum | betroffene Abschnitte | Erläuterungen |
|---|---|---|
| 15.05.2025 | Abschnitt "Berücksichtigung in der Anlageberatung" Anhang zu Mindestausschlüssen | Klarstellung zu Mindestausschlüssen (begrenzt auf Finanzprodukte, die PAI berücksichtigen) Änderung des in Bezug genommenen Marktstandards |
| 27.11.2023 | neues Banklogo und geänderte Links auf der Bankhomepage sowie Produktauswahlprozess | technische Fusion zur Volksbank Bodensee-Oberschwaben eG und Ergänzung der Besonderheiten bei der Beratung von geeigneten Gegenparteien im Rahmen des Advisory Mandates. |
| 30.12.2022 | neue Veröffentlichung | Inkrafttreten neuer Anforderungen an die Offenlegung hinsichtlich der Erklärung über die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren: neue Veröffentlichung ersetzt die Erstveröffentlichung |
| 10.03.2021 | Erstveröffentlichung | „Information über den Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken und den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren für Finanzprodukte gemäß Offenlegungsverordnung“, dort Abschnitt III. |
Änderungshistorie: Erklärung über die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bei der Versicherungsberatung
| Datum | betroffene Abschnitte | Erläuterungen |
|---|---|---|
| 15.05.2025 | Abschnitt "Berücksichtigung in der Versicherungsberatung" Anhang zu Mindestausschlüssen | Klarstellung zu Mindestausschlüssen (begrenzt auf Finanzprodukte, die PAI berücksichtigen) Änderung des in Bezug genommenen Marktstandards |
| 27.11.2023 | neues Banklogo und geänderte Links auf der Bankhomepage sowie Ergänzung um die Allianz | technische Fusion zur Volksbank Bodensee-Oberschwaben eG und Ergänzung des Versicherungspartners Allianz |
| 30.12.2022 | neue Veröffentlichung | Inkrafttreten neuer Anforderungen an die Offenlegung hinsichtlich der Erklärung über die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren: neue Veröffentlichung ersetzt die Erstveröffentlichung |
| 10.03.2021 | Erstveröffentlichung | „Information über den Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken und den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren für Finanzprodukte gemäß Offenlegungsverordnung“, dort Abschnitt III. |
Änderungshistorie: Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bei der hauseigene Finanzportfolioverwaltung
| Datum | betroffene Abschnitte | Erläuterungen |
|---|---|---|
| 30.06.2026 | Erstmalige Veröffentlichung des Dokuments für die hauseigene Finanzportfolioverwaltung aufgrund der Fusion und der damit verbundenen Einstufung als Finanzmarktteilnehmer mit mehr als 500 Mitarbeitenden. | Die bisherige Opt-Out-Erklärung „Keine Berücksichtigung nachteiliger Auswirkungen der Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren“ wurde entfernt. |
Änderungshistorie: Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren MeinInvest und VermögenPlus
| Datum | betroffene Abschnitte | Erläuterungen |
|---|---|---|
| 30.06.2026 | Erstmalige Veröffentlichung des Dokuments zu den Finanzportfolioverwaltungen MeinInvest und VermögenPlus | Verbesserung der Auffindbarkeit der relevanten Informationen und der Produktlinks |