Ganzheitliche und unabhängige Finanz- und Nachfolgeplanung für unternehmerisches Vermögen

Ihre individuelle Ausgangslage ist der Ausgangspunkt unserer Beratung.

Überlassen Sie bei der Planung Ihres Vermögens nichts dem Zufall, setzen Sie auf unsere Kompetenz, Vertrauen und die Sicherheit, dass Ihre Interessen als Kunde immer an erster Stelle stehen. Alexander Präg ist Certified Financial Planner® nach den anerkannten Financial Planning Standards Board e.V.

Umfassend analysiert er Ihre persönliche Vermögens- und Finanzsituation und entwickelt für Sie individuelle Optimierungsmöglichkeiten nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Finanzplanung.

Darauf basierend erhalten Sie konkrete Handlungsempfehlungen und bekommen deren Wechselwirkungen auf Vermögen, Liquidität und Steuern, sowie Nachfolgeregelungen detailliert und verständlich aufgezeigt. Alexander Präg geht dabei auf Ihre persönliche Ziele, Wünsche und Lebensplanungen ein und betrachtet Ihre Vermögenssituation ganzheitlich im Zusammenspiel mit Ihrem Steuerberater und Rechtsanwalt. Natürlich begleitet er Sie bei der Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen. Der Prozess Financial Planning ist unabhängig und objektiv - die Maßnahmenrealisierung ist also nicht an die Volksbank Bodensee-Oberschwaben eG oder deren Partnerunternehmen gebunden.