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Vater und Sohn unterhalten sich in einem Hafen

Generationenmanagement

Privates und unternehmerisches Vermögen weitergeben

Sie haben ein Lebenswerk geschaffen, das Sie schützen und bewahren möchten – für sich, Ihr persönliches Umfeld oder zukünftige Generationen. Dabei geht es nicht nur um harte Fakten, sondern zum Beispiel auch darum, den Familienfrieden zu bewahren oder sicherzustellen, dass andere Personen in Ihrem Sinne handlungsfähig sind. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir individuelle Strategien, um Ihr Lebenswerk nachhaltig zu sichern und zu übertragen. Dabei beziehen wir Expertinnen und Experten aus der Steuer- und Rechtsberatung nahtlos mit ein. Gemeinsam meistern wir Ihre wirtschaftlichen, persönlichen und weiteren Herausforderungen bei der Übergabe Ihres Erbes.

Lebenswerk bewahren und sichern

Finanzielle Stabilität für die Menschen, die Ihnen wichtig sind

Vermögensübertragung transparent und vorausschauend gestalten

Nur 3 Schritte bis zur Übergabe

Von Geldanlagen und Immobilien über das eigene Unternehmen bis hin zu wertvollen Autos, Kunst und kostbaren Schmuckstücken: Die Übergabe Ihres privaten und geschäftlichen Vermögens setzen Sie Schritt für Schritt gemeinsam mit den Expertinnen und Experten unserer Partnerin DZ PRIVATBANK um:

1 als Symbol

Vermögenswerte ermitteln

  • Privates und unternehmerisches Vermögen erfassen
  • Bestehende Vorsorge- und Nachfolgeregelungen in den Blick nehmen
  • Persönliche und unternehmerische Ziele ausloten
2 als Symbol

Nachfolgeplanung erstellen

  • Wünsche für die Vermögensweitergabe und die Nachfolge zusammenstellen
  • Handlungsmöglichkeiten betrachten und Maßnahmen festlegen
  • Wirtschaftlichen Spielraum sowie Absicherungsbedarf bestimmen
3 als Symbol

Nachfolgeplanung kontrollieren

  • Maßnahmen für die Nachfolgeplanung umsetzen
  • Nachfolgeplanung regelmäßig überprüfen und eventuell anpassen

Entspannt in die Zukunft blicken.

Wussten Sie, dass …

  • ... sich nur 20 % der Deutschen zum Thema „Erben und Vererben“ richtig aufgeklärt fühlen?
  • ... nur 29 % der deutschen Bevölkerung ein Testament haben und hiervon nur 3 % einwandfrei formuliert sind?
  • ... es bei jedem 5. Erbfall Streit unter den Beteiligten gibt?
  • ... in jedem 3. Erbfall Steuern an den Fiskus zu zahlen sind?

Sie definieren Ihre Wünsche und Ziele – wir begleiten Sie bei der Umsetzung.

Nach dem erfolgreichen Aufbau Ihres Vermögens ist Ihnen die Sicherung und die Weitergabe Ihres Vermögens ein besonderes Anliegen. Vorausschauende Strategien können sowohl das private Familienvermögen als auch Ihr Unternehmen sichern oder die Weitergabe an Dritte ermöglichen. Wir begleiten Sie bei der Erstellung eines umfassenden Nachfolgeplans, damit Sie entspannt in die Zukunft blicken können.

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