Vermögensberatung
- Professionell
- Nachhaltig
- Individuell
Professionell und auf Augenhöhe
Sie suchen einen Partner, der sich um Ihr Vermögen wirklich kümmert. Sie haben hohe Ansprüche - nicht nur an Kompetenz und Erfahrung. Bei uns können Sie sich darauf verlassen, dass Sie in allen Fragen rund um Ihr Vermögen professionell beraten werden.
Die wichtigsten Eckdaten für Ihre Vermögensstrategie liefern nicht die weltweiten Kapitalmärkte sondern Sie.
Individuelle Lösungen
Wir verfolgen einen ganzheitlichen Beratungsansatz, erfassen Ihre individuellen Bedürfnisse und erarbeiten Lösungen, die genau zu Ihnen passen. Der Fokus liegt auf dem nachhaltigen Aufbau und der Sicherung Ihres Vermögens. Wir betrachten immer Ihre Gesamtsituation und erarbeiten mit Ihnen ein fundiertes Konzept, das genau zu Ihrem Leben und Ihren Plänen passt.
Unser strategischer Portfolio-Ansatz: Die Core-Satellite-Strategie
Der „Core-Satellite Portfolio-Ansatz“ basiert auf einer individuellen und ganzheitlichen Investitions-Strategie als Ergebnis unseres mehrstufigen Beratungs-Prozesses.
Ziel ist es, Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für Ihre finanziellen Bedürfnisse zu bieten, die auf einer fundierten Analyse Ihrer aktuellen Situation sowie auf langfristigen Zielen beruhen.
Dabei wird eine breite Palette an Finanzinstrumenten - von klassischen Anlagen und vermögensverwaltenden Lösungen bis hin zu alternativen Investitionsmöglichkeiten und internationalen Investments - berücksichtigt.
Der Ansatz bezieht sich auf eine Portfolio-Struktur, bei der das Kernportfolio “Core“ durch Satelliteninvestitionen ergänzt wird, um eine optimale Diversifikation zu erzielen. Dadurch erreichen wir für Sie eine risiko-adjustierte Vermögensstruktur, die sowohl Marktveränderungen, als auch persönliche Vermögens-Entwicklungen berücksichtigt.
Die ausgewählten Satelliten können sowohl rendite-optimierend ausgerichtet sein, als auch Aspekte von Sicherheit und Liquidität einbeziehen.
Ansprechpartner
Andreas Nickolaus
Leiter Private Banking
Telefon: 0751 5006-335
Das könnte Sie auch interessieren
Vermögensverwaltung
VermögensverwaltungGenerationenmanagement
GenerationenmanagementFinanzplanung
Finanzplanung